Výprava míří na planetu Vashti, kde Picard před lety usadil romulanské uprchlíky. Zde vyhledá Elnora, mladého válečníka z řádu Qowat Milat, s nímž ho pojí pouto z minulosti, avšak napětí s místními vyostřuje přítomnost romulanského senátora a hrozba ze strany Zhat Vash. Elnor skládá slib věrnosti Picardově věci, zatímco na oběžné dráze útočí na La Sirenu starý romulanský dravec místního diktátora...
