Picard rekrutuje zatrpklou bývalou komandérku Raffi Musiker a excentrického kapitána Riose i spolu s jeho lod La Sirena. Přidává se k nim i doktoka Agnes Jurati, bývalá kolegyně Bruce Maddoxe, kterého nyní všichni hledají. Na Artefaktu se Soji setkává s Ramdhou, bývalou asimilovanou Romulankou, jejíž šílenství pramení z dávného proroctví o zkáze. Jean-Luc mezitím bojuje s pochybnostmi o vlastní relevanci.
