La Sirena přiléta na Coppelius, kde je přivítána komunitou umělých bytostí a Altanem Inigo Soongem, synem Nooniena Soonga, ke kterému místní syntetikové až nábožně vzhlížejí. Narek je zajat, ale spřádá plány na zničení planety a s ní i všech syntetiků. Picard zjišťuje, že syntetici hodlají k ochraně před Zhat Vash vyvolat nebezpečnou entitu, která ale hrozí vyhlazením veškerého organického života v celé Galaxii...
