Na lodích Cerritos, Che'Ta' a Sh'vhal čelí praporčíci a jejich klingonské a vulkánské ekvivalenty rutině i nečekané hrozbě ze strany Pakledů. Zatímco Boimler a Rutherford upevňují vzájemné přátelství, Klingon Ma'ah a Vulkánka T'Lyn bojují s dogmaty svých nadřízených. Protnutí osudů tří odlišných posádek odhalí zradu v klingonském velení a včas i účinně zabrání eskalaci krutého galaktického konfliktu.
