Odchod planet z Federace po Vyhoření bolel. Ztráta Betazedu byla jednou z těch citelných – na třicet dalších světů se schovalo za jeho "psionickou zeď" a oddělilo se od zbytku Galaxie. Jenže mladí Betazoidé už toho mají dost a chtějí být znovu součástí rozsáhlé civilizace. Do San Francisca přilétá delegace...
Malý Caleb Mir utíká ze zařízení Federace poté, co je jeho matka odsouzena za spolupráci s Nusem Brakou, pirátem z organizace Venali Ral, která vedla k usmrcení důstojníka Hvězdné Flotily. O patnáct let později, kdy už drsné podmínky po Vyhoření pominuly, se kapitánka Nahla Ake vrácí k Flotile, která nachází...