Vyhoření se na Klingonské říši fatálně podepsalo. Díky aktivním dilithiovým reaktorům na povrchu byl Qo'noS prakticky zničen a velké rody se rozprchly po Galaxii. Nové lodě nemá kdo stavět, a tak není divu, že se transport s osmi rodinami na cestě do uprchlického tábora na Tauru VII po cestě rozpadá. Naději skýtá neobydlená federační planeta Faan Alfa, dvojče Qo'noSu. Jenže je tu jeden háček – klingonská pýcha.
