Zatímco Andoriané a Tellarité se navzájem obviňují z věrolomnosti, lidé z Enterprise zjistí, že útočící loď ve skutečnosti nepatří ani Tellaritům, ani Andorianům. Cíl jejích útoků je zřejmý: rozbít jakékoli snahy o usmíření obou znepřátelených civilizací a zatáhnout celou oblast do krvavé války. Pokud se však Archerovi podaří přesvědčit Shrana a Grala ke spolupráci, existuje ještě naděje.
