Michael Burnham získá data z černých skříněk, která naznačují, že Vyhoření mělo své epicentrum, ale k potvrzení teorie potřebuje přístup k tajnému vulkánskému projektu SB-19. Cestuje na Ni'Var, dříve známý jako Vulkán, kde nyní Romulani a Vulkánci žijí v křehké jednotě. Aby získala jejich důvěru, musí podstoupit rituální slyšení T'Kal-in-ket, kde její největší obhájkyní i kritičkou je její vlastní matka Gabrielle.
