Na Enterprise přilétá klingonský velvyslanec Dak'Rah, dříve známý jako "Řezník z J'Galu". Jeho přítomnost otevírá hluboká traumata doktora M'Bengy i sestry Chapel, kteří oba na J'Galu zažili hrůzy klingonské války. Během večeře je napětí skoro hmatatelné – Dak'Rah se snaží o usmíření, ale Joseph se sotva drží. Následně velvyslanec na ošetřovně umírá, ale pravda o incidentu zůstává zahalena mlčením...
