Geneticky vyšlechtěný diktátor Khan, kterého kapitán Kirk kdysi odsoudil k vyhnanství na divoké planetě, se po patnácti letech vrací, aby pokračoval ve svém původním plánu. Oněch patnáct let ho ale snad až příliš změnilo, stejně jako Kirka, který je nyní stárnoucím admirálem na inspekční cestě.

