Admirál Buenamigo tlačí třídu Texas jako budoucnost flotily a Cerritos se ocitá v přímém srovnání s automatizovanou konkurencí. Kapitánka informuje posádku, že je čeká závod plných "druhých kontaktů", ve kterém musí porazit automatizovanou loď U.S.S. Aledo. Mariner mezitím mimo Hvězdnou flotilu zjišťuje, co jí vlastně chybí, a Rutherford skládá střípky své dávno překopané minulosti.

