Federace vysílá Discovery na misi mimo naši Galaxii, aby navázala první kontakt s druhem 10-C a zabránila další destrukci. Cesta skrze Galaktickou bariéru vyžaduje extrémní preciznost a ochranu lodi před neznámými částicemi. Michael Burnham navíc musí během cesty tlumit napětí mezi vědci a diplomaty, kteří mají rozdílné pohledy na to, jak komunikovat s entitou takových rozměrů.
