Vulkanský odpadlík s tajemnými záměry vyvolá povstání a zajme konzuly tří galaktických mocností na neutrální planetě Nimbus III. Posádka lodi Enterprise je vyslána zachránit rukojmí, aniž by kdo tušil, že právě to báječně zapadá do plánu tajemného vůdce vzbouřenců.
