Prohnaný podvodník Harry Mudd se ocitá v zajetí tellaristkého nájemného lovce, který ho hodlá prodat Federaci za vysokou odměnu. Zatímco se ho lovec snaží převézt na cílové místo, Mudd neustále mluví a zkouší nejrůznější triky, jak se osvobodit. Jenže u Harryho nic není takové, jak se na první pohled zdá, a Mudd má v rukávu víc než jeden trik.
