Enterprise je pohlcena gigantickou cizí lodí, ovládanou nehmotnými bytostmi. Cizí tvorové jsou přátelští a mají velký zájem o fyzickou stránku existence; nabízejí proto posádce Enterprise krátkodobou výměnu těl. Archerovi se to však příliš nezamlouvá – zvlášť když vyjde najevo, že tvorové s výměnami nepřestali ani po jeho výslovném odmítnutí.
