Mladý Saru žije na planetě Kaminar jako prostý sběrač chaluh a touží poznat, co se skrývá za oblohou jeho světa. Zatímco jeho lid se rituálními obětmi podřizuje dravým Ba'ulům, Saru tajně sestrojí vysílač z trosek cizí technologie. Jeho volání do neznáma je vyslyšeno a k planetě dorazí kapitánka Philippa Georgiou, aby mu změnila život...
