Na planetě Xantoras opět padla vláda. Nestalo se to poprvé a zřejmě ani naposledy; tentokrát však situaci komplikuje skutečnost, že nový režim je silně izolacionistický. Všichni cizinci dostali tři dny na opuštění planety, pak jim hrozí pronásledování. Enterprise má za úkol z Xantorasu evakuovat tým denobulských geologů, zkoumajících rozsáhlý jeskynní komplex – nejprve je však musí najít.
