Zdroj Vyhoření je lokalizován v nitru mlhoviny Verubin, kde v troskách lodi Khyzon přežívá Su'Kal – Kelpien. Saru, Michael Burnham a doktor Hugh Culber se transportují na loď, která je vlivem radiace proměněná v surrealistickou simulaci. Discovery se mezitím ocitá v pasti Smaragdového řetězu – Osyra využije situace a Discovery obsadí, čímž získá kontrolu nad jedinou lodí se spórovým pohonem.
