Discovery vstupuje do hyperpole obklopujícího hvězdný systém druhu 10-C a zahajuje bezprecedentní pokus o komunikaci. Za pomoci matematických vzorců a emocionálních uhlovodíků se Michael Burnham snaží vysvětlit, že jejich těžba temné hmoty zabíjí obyvatele Mléčné dráhy. Diplomatické úsilí je však sabotováno Tarkou, který se pokusí ukrást zdroj energie hyperpole, což bytosti vnímají jako akt agrese.
