Když se Michael dozví, že Book zmizel při pátrání po černé skříňce z dob Vyhoření, neuposlechne přímý rozkaz admirála Vance a vydává se na záchrannou misi. Společně s Philippa Georgiou infiltruje vrakoviště lodí na planetě Hunhau ovládané Orionci a Andoriany z uskupení Smaragdový řetěz. Zatímco osvobozují vězně, začínají se u Georgiou se projevovat podivné výpadky vědomí...
