Výsadek doráží na mrtvou planetu, která byla kdysi domovem druhu 10-C, odhaluje biologické stopy a "pocity zanechané v prachu" – posádka zjišťuje, že bytosti komunikují skrze komplexní uhlovodíky nesoucí emocionální významy. Tyto poznatky slouží jako klíč k překladu jejich jazyka, zatímco Tarka a Book se nepozorovaně infiltrují do blízkosti Discovery, aby dokončili svůj vlastní plán.
