Janeway, Torres, Neelix a Tuvok se pokoušejí na planetě Alsaurii získat tellerium. Místní despotická vládnoucí třída, Mokrové, se o výsadku dozvědí a zajmou jej. Unikne pouze kapitánka, kterou zachrání pomatený starý Alsaurian Caylem, jenž ji považuje za svou ztracenou dceru...
