Na domovském světě Klingonů bojuje L'Rell o udržení křehké jednoty Říše a Tyler se potýká s nenávistí rodů, které v něm stále vidí albína Voqa. Do politických intrik zasahuje císařovna Georgiou, nyní agentka tajného Oddílu 31, aby zajistila stabilitu výměnou za krutou cenu. Burnham se mezitím vrací na Vulkán, kde od Amandy zjišťuje, že Spockovy vize o Rudém andělovi sahají hluboko do jeho dětství.
