Discovery dorazí k Zemi, jen aby zjistila, že kolébka lidstva již není součástí Federace a izolovala se před zbytkem vesmíru. Generál Ndoye a její obranné síly považují loď za hrozbu a Michael musí společně s Bookem vyjednat mír mezi Zemí a nájezdníky z Titanu. Adira, mladá talentovaná kadetka, odhaluje šokující tajemství – je hostitelkou symbionta, který v sobě nese vzpomínky admirála Flotily Senny Tala.
