Vadic je uvězněna na Titanu, což Picardovi umožňuje nahlédnout do její traumatické historie v rámci projektu Proteus. Jack Crusher odhaluje schopnost telepaticky ovládat těla ostatních, čímž děsí své okolí. Dat svádí v digitálním limbu drastický souboj o dominanci se svým bratrem Lorem. Geordi se zoufale snaží zachránit osobnost svého přítele, zatímco hrozba měňavců uvnitř lodi neustále narůstá.
