Harry Kim se ráno probudí ve svém bytě v San Franciscu, se svou přítelkyní Libby po boku. S překvapením zjišťuje, že nikdy na Voyageru nesloužil; je konstruktér a s kamarádem Lascou vyvíjí pro Hvězdnou flotilu nový typ runaboutu. Byla doba strávená na Voyageru pouhým zlým snem? Zdá se, že místní kavárník Cosimo o tom ví něco víc.

