Další signál zavede Discovery k planetě Terralysium, kde žije komunita lidí přenesených ze Země během třetí světové války. Pike a Burnham čelí morálnímu dilematu Základní směrnice, když musí zachránit kolonii před radioaktivním spadem, aniž by prozradili svou pokročilou technologii. Zatímco věda bojuje s náboženstvím, v troskách kostela se objevují důkazy, že Rudý anděl zasahuje do lidských dějin cíleně.
