Agent Wells vyslýchá Picarda a Guinan, hnán vlastní dětskou zkušeností ze setkání s Vulkáncem. Q navštěvuje Kore Soong a odhaluje jí pravdu o jejím původu jako genetického klonu, čímž ji vysvobozuje z otcova vlivu. Jurati-královna uzavírá spojenectví s Adamem Soongem a jeho soukromou armádou, aby ovládla La Sirenu. Agnes se zevnitř své mysli snaží zabránit vzniku nového společenstva založeného na krvi a násilí.
