Uhuru poblíž těžařské stanice v mlhovině Bannon postihnou děsivé sluchové halucinace. Společně s Jimem Kirkem, toho času na Farragutu, odhalují přítomnost dimenzionálních bytostí trpících zdejší průmyslovou těžbou. Uhura překonává trauma z Hemmerovi smrti a interpretuje vize jako volání o pomoc. Sabotáž stanice zastavuje genocidu neviditelného druhu, čímž začíná trvalé přátelství mezi Spockem a Kirkem.
