Michael konečně nachází Spocka, ale zjišťuje, že jeho mysl je roztříštěná a posedlá nekonečnými číselnými řadami. Zatímco Pike pronásleduje časovou anomálii u planety Kaminar a čelí mechanickému útoku z budoucnosti, Michael se rozhodne bratra před Oddílem 31 ukrýt. Společně odhalují, že Spockovy souřadnice ukazují na planetu Talos IV – zakázaný svět, kde realita splývá s iluzí.
