V nitru prastaré sféry se Michael konečně setkává s vědomím jednoho z Předků a musí učinit zásadní rozhodnutí o osudu technologie, která dokáže tvořit i ničit celé světy. Po závěrečném střetu s Moll je jí jasné, že Galaxie není připravena na takovou absolutní moc, a že krása života tkví v jeho přirozené cestě... Saru a T'Rina si užívají dlouho plánovanou svatbu, cesty Discovery pokračují a Michael s Bookem naplňují jejich lásku.

