Scottyho experiment s transportérem skončí katastrofou nevídaných rozměrů: téměř celá posádka Enterprise se promění v loutky! Jediný Spock zůstává ve své obvyklé podobě a musí pomoci udržet loď v chodu, protože chlupaté ruce si s dotykovými panely příliš nerozumějí. Ve chvíli, kdy se objeví orionští piráti, přestává být absurdní nehoda jen technickým problémem, ale mění se v nezvyklý boj o přežití.
