Malý Caleb Mir utíká ze zařízení Federace poté, co je jeho matka odsouzena za spolupráci s Nusem Brakou, pirátem z organizace Venali Ral, která vedla k usmrcení důstojníka Hvězdné Flotily. O patnáct let později, kdy už drsné podmínky po Vyhoření pominuly, se kapitánka Nahla Ake vrácí k Flotile, která nachází již dospělého Caleba. Ten dostává na vybranou: život ve vězení, nebo vystuduje Akademii Hvězdné flotily.

