Michael a komandér Rayner letí na Trill, aby získali nápovědu od vědomí Jinaala Bixe, jednoho z původních vědců z 24. století, kteří studovali technologii Předků. Skrze rituál zhian'tara je Jinaalovo vědomí dočasně přeneseno do těla Hugha Culbera, který je jako Jinaal zavádí na výpravu za zkouškou morální integrity. Adira prožívá bolestné loučení s Grayem, jenž se rozhodl zůstat a zasvětit život symbiontům.
