Na Talosu IV využívají telepatičtí obyvatelé své schopnosti k uzdravení Spockovy mysli výměnou za Michaeliny nejbolestivější vzpomínky. Odhaluje se pravda o konfliktu mezi sourozenci a o varování Rudého anděla před totálním vyhlazením veškerého organického života. Když Pike odmítne vydat Spocka Lelandovi a Oddílu 31, čímž začíná otevřená vzpoura proti velení, stává se z Discovery loď na útěku.
Zapojte se do diskuse