Vyčerpaná alfa směna Enterprise dostane před důležitými mírovými rozhovory zasloužené volno v luxusním letovisku Cesnar Grand. Jeho atmosféra však návštěvníky přirozeně opájí a klidný odpočinek se rychle mění v sérii bizarních zážitků. Když se Erika a Scotty probudí bez vzpomínek na předchozí den, musí zjistit, co se stalo, kam zmizel Pike a jak dostat ostatní včas zpět na loď k jednacímu stolu.
