Gornská armáda útočí na kolonii Parnassus Beta, kde pobývá i kapitánka Marie Batel. Enterprise ignoruje rozkazy Flotily a vyráží do nitra zóny, kde čelí totální technické blokádě. Spock a Christine v troskách lodi Cayuga zachraňují trosečníky, zatímco Pike nachází pomoc u mladého inženýra Montgomeryho Scotta. Enterprise musí zasáhnout dříve, než Gorni nakladou svá vejce do všech kolonistů na planetě...
