Enterprise vezme na palubu malou cizí loď neznámé konstrukce. Po otevření je uvnitř nalezen mumifikovaný pilot očividně pozemského původu a loď je uvnitř větší než zvenčí. Tím však řetězec neočekávaných událostí teprve začíná – o podivnou loď v hangáru Enterprise má velký zájem nejen sulibanská Kabala, ale též izolacionističtí Tholiané.
