Aby získali přístup k vzpomínkám Senny Tala a našli sídlo Federace, cestují Adira a Michael na Trill. Adira musí v posvátných jeskyních Mak'ala vzdorovat odmítání strážců i vlastním traumatům, aby se mohla spojit se symbiontem Talem. Mezitím se posádka Discovery snaží vyrovnat s psychickými následky skoku v čase a Saru se pokouší stmelit kolektiv společnou večeří, která však končí emocionálním výbuchem.
