“First Contact”

Enterprise se chystá k prvnímu kontaktu s poněkud xenofobními Malcoriany. Riker se vydává na povrch, maskovaný jako Malcorian; utrpí však zranění, přijde o komunikátor a je převezen do nemocnice. Picard a Troi musí vyhledat mezi Malcoriany spojence, který by jim pomohl najít Rikera dřív, než jeho pravý původ vyjde najevo a naděje na pokojný první kontakt bude navždy zmařena.