Tom Paris, Pete Durst a B'Elanna Torres jsou zajata vidiianským vědcem Sulanem, který v B'Elanně spatřuje "Svatý grál" a podrobuje ji krutým genetickým experimentům – vyextrahuje z ní její klingonské geny a rozdělí ji na dvě samostatné bytosti: jednu pozemskou a jednu klingonskou ženu. Aby přežily, musí se znovu spojit do jedné bytosti, ale to není ten největší problém. Ony spolu totiž musí spolupracovat...
