Voyageru se podaří nalézt hroutící se mikroskopickou červí díru, která vede do kvadrantu Alfa. Když se podaří navázat kontakt s někým na druhé straně, je radost posádky nezměrná. Brzy však veškerá radost opadne – osoba na druhé straně je totiž nedůvěřivý Romulan. Doktor si začíná uvědomovat, že pokud má sloužit jako šéflékař, musí se dost věcí změnit.
