Mocný Breenský syndikát uplatňuje nárok na vydání Moll a L'aka, kteří jsou drženi v cele na Discovery, a vyhlašuje krevní mstu, kterou lze splatit jen smrtí. Admirál Vance a Michael Burnham čelí na velitelství obrovskému tlaku a hrozbě totální války, pokud breenskému ultimátu okamžitě nevyhoví. Hugh se pokouší zachránit L'akův život, zatímco se breenské křižníky s obrovskou palebnou silou připravují k útoku.
