Voyager se ukryje v plazmovém mračnu, aby se zamaskoval před prolétajícími vidiianskými loděmi. Průlet mračnem má však na Voyager velmi negativní vliv – loď je bombardována poryvy protonů a začíná se rozpadat. Harry Kim zahyne, Kes zmizí neznámo kam, dítě praporčíka Wildmanové zemře při porodu... a Voyager nyní existuje dvakrát.
