Zatímco Země a Ni'Var čelí přímému ohrožení novou anomálií, Michael bojuje o obnovení důvěry u druhu 10-C. Po konfrontaci s Tarkou a oběti, kterou přinese Book, se podaří bytostem vysvětlit hodnotu organického života. Druh 10-C anomálii stahuje, Federace je zachráněna a Burnham se vrací na Zemi, kde ji čeká setkání s prezidentkou Spojených států Země a příslib nové éry spolupráce...
