Během nehody v raketoplánu přemění mimozemská entita u měsíce Kerkhov Spocka na čistokrevného člověka. Tato transformace nastává v předvečer důležitého rituálu s rodiči T'Pring; hlavně tedy s její přísnou matkou T'Pril. Christine závodí s časem – pokud proces nezvrátí, Spock už člověkem zůstane. Ten bojuje s návalem emocí a chutí, zatímco se Pike při večeři marně snaží dodržovat vulkánskou etiketu.

