Po nouzovém volání z ochromené U.S.S. Enterprise přebírá kapitán Christopher Pike dočasné velení nad Discovery, aby vyšetřil záhadné rudé signály v hlubokém vesmíru. Výsadek na povrch rozpadajícího se asteroidu odhaluje trosky lodi Hiawatha, zatímco se Michael snaží vyrovnat s přítomností svého odcizeného bratra Spocka, který se nechal hospitalizovat na psychiatrii a zdá se být klíčem k celé záhadě.
