Enterprise míří k nové základně Yorktown, za kterou leží velká mlhovina a neprozkoumaná oblast naší Galaxie. Ke stanici však přilétá malá loď s žádostí o pomoc: v mlhovině uvízli vědci a jediná členka posádky prosí o jejich záchranu. Kirk i přes rizika a varování komodorky Paris vyplouvá s Enterprise do mlhoviny. Čeká na ně nejhorší nepřítel jakékoli vesmírné lodi – roj malých plavidel.
