Odchod planet z Federace po Vyhoření bolel. Ztráta Betazedu byla jednou z těch citelných – na třicet dalších světů se schovalo za jeho "psionickou zeď" a oddělilo se od zbytku Galaxie. Jenže mladí Betazoidé už toho mají dost a chtějí být znovu součástí rozsáhlé civilizace. Do San Francisca přilétá delegace v čele s prezidentem Betazedu, projednat možnosti znovupřistoupení k Federaci.
