Shranova loď je napadena a zničena tellaritskou fregatou. Trosečníky vezme na palubu Enterprise, která právě přepravuje skupinu tellaritského delegáta Grala na andoriansko-tellaritskou mírovou konferenci. Archer má co dělat, aby se mu Andoriani a Tellarité navzájem nepobili. Situace se však dále zkomplikuje ve chvíli, kdy je sama Enterprise napadena nepřátelskou lodí – tentokrát andorijskou.
